Oi aceita proposta do BTG por ativos de infraestrutura de fibra óptica por R$ 12,9 bilhões

Ativos serão adquiridos por meio da compra da parcela da participação da companhia na Brasil Telecom A Oi, em recuperação judicial, informou ter aceitado a proposta vinculante do BTG Pactual e da Globenet Cabos Submarinos pela participação da companhia em ativos de infraestrutura de fibra óptica pelo montante de R$ 12,923 bilhões, divididos em parcelas primária, secundária e primária adicional.

Os ativos de infraestrutura da Oi serão adquiridos por meio da compra da parcela da participação da companhia na Brasil Telecom, unidade produtiva isolada proprietária dos ativos de infraestrutura na Sociedade de Propósito Específico (SPE) InfraCo.

De acordo com o documento, a SPE InfraCo foi avaliada em R$ 20 bilhões e possui uma dívida líquida de R$ 4,11 bilhões.

A parcela primária, na data do fechamento, subscrição e integralização das ações, representativas de 17,1% do capital da SPE InfraCo, será de R$ 3,28 bilhões.

A parcela secundária, paga na aquisição das ações detidas pela Oi, que representam 33,9% do capital da InfraCo, será de R$ 6,51 bilhões, e a parcela primária adicional, em até 90 dias após a data do fechamento, representativa de 7,2% do capital, será de R$ 1,62 bilhão.

Segundo o comunicado, após 90 dias da incorporação da Globenet, a SPE InfraCo vai emitir novas ações, representativas de 6,8% da InfraCo, totalmente diluídas e os proponentes deterão ações representativas de 57,9% do capital social votante e total da SPE InfraCo, permanecendo a Oi e suas afiliadas com a participação restante no capital votante e total.